2022-08-17

Meta Quest 2 賣爆 | 【科技M頭條】#44 摘要

【科技M頭條】#44 精華摘要
本集主題 – Meta Quest 2 賣爆、彭博爆料蘋果自駕車、聯發科天璣 9000

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[ Meta Quest 2 賣爆 ]

■ Qualcomm (高通)的 CEO Cristiano Amon 在他自己公司的投資人大會上提到,Meta 的 Oculus Quest2 (為了配合公司改名建立形象,未來產品可能都會改叫 Meat Quest2) VR 頭盔銷售量,從去年十月推出以來已經突破千萬,這讓外界有機會得知這個頭盔到底賣得如何。Meta 最近一次公布數據是在今年第一季,所以大家都很好奇。一千萬是很驚人的數字。Cristiano 又說高通的科技是通向元宇宙的重要門票,似乎也想搭上最近的元宇宙熱潮。

• Cristiano Amon 很可能是說漏嘴,因為後來高通的公司發言人出來說,Cristiano 給的數字不代表高通或 Meta 的官方意見,而是第三方產業分析師推估的市場規模。但其實很多有在追蹤 VR 產業消息的人對這個說法都很懷疑,因為 Oculus Quest2 頭盔採用的就是 Qualcomm 的 XR2 晶片組,高通公司內部應該有確實的銷量數字才對。他們就是想證明元宇宙未來發展驚人,而自己的晶片產品在元宇宙上扮演重要角色。

• 我個人基本上比較相信這個數字是高通說溜嘴,後來說是第三方分析師的產業評估只是要對 Meta 交代。高通自己就負責出貨 XR2 晶片組,每頂頭盔都要用到,Meta 跟他們買多少高通當然很清楚。但畢竟你不能隨便洩漏客戶的數據,這違反商場道義,甚至可能違反合約上的保密協定。高通跑出來改口很可能是要避免合約罰款,但晶片的出貨數量,他們的 CEO 絕對是一清二楚。

• 早在2019年,FB 的 CEO 扎克伯格就說過「一千萬」是 VR 生態系爆發成長的門檻。現在光 Meta 一家的銷售就超越這個數字,整個 VR 生態系肯定更加可觀。

 

■ 就我個人而言,一千萬這樣的數字並不意外。我今年在之前的節目集數就預測過,年底前 Oculus 的總銷售會破千萬台。但結果我的估計還是低估的,因為我說的是包含了第一代 Quest (銷售量1-2百萬)的數字。我的保守估計是年底前 Quest 一代 150萬,加上 Quest 二代 8 – 9百萬左右。 之前確定的數據是到今年 Q1 底,Quest 2 賣了 460 萬個 (去年Q4+今年Q1),目前看起來,考慮第四季旺季,到今年底可能光 Quest 2 就可以賣到 1100 萬個以上。

• 這對於 Meta 來說當然是很成功的。要評估賣得好不好,可以拿同樣是去年第四季開賣的家用遊戲主機來比較就知道了。基本上 Quest 2 的銷售跟 PS5 以及 XBOX 同一個數量級。 同樣去年第四季推出,PS5 目前大概賣 1400 萬台左右。XBOX 沒有公布數字,但分析師估 1000 萬台左右。你認為差距很大嗎?
• 對於還不算成熟的 VR 產業來說,這可以說非常驚人。這很像當初第一批買智慧型手機的人,他們是覺得新鮮,其實也不太知道買來可以幹嘛,當時連 App Store 都沒有,幾年後功能就越來越強大。
• 這代表整體市場已經突破了 critical mass (臨界質量),就像扎克伯格說的重要門檻那樣。

 

■ Quest 2 頭盔突破一千萬的門檻,代表什麼意義?

• 代表如果進去 VR 生態圈賣軟體,消費者基數已經夠多。而且不只第二代,還有 Quest 第一代的使用者,甚至很多軟體應該會跨平台。這代表市場夠大,進場的 VR 軟體廠商真的有機會可以賺到錢。
• 以最暢銷的 VR 遊戲來說,Beat Saber 是個拿光劍砍方塊的節奏遊戲,今年初就已經賣了 400 萬套 + 4000 萬首歌,估計賺了 1.8 億美元。現在說不定已經賣出 8 百萬套,因為每個買 VR 頭盔的第一套買的遊戲大概都是這個,營收 3 – 4 億美元是很合理的預估。這種收入會刺激到很多軟體廠商投入開發。
• 我們可以說 VR 的生態系出現了健康向上的增長螺旋,而不是向下的死亡螺旋。有時候這是雞生蛋蛋生雞的問題。例如市長要開發一個新區,因為那裡沒有人,店家不想進駐。但沒有店,人也不想搬進來。一個人潮洶湧的市區,大家都會去開店。店鋪一多,生活機能好,又更多人想搬進去。你把一家很好的店開在沒人的地區,也不可能有生意。VR 也是這樣,沒有玩家就沒有開發商投資製作軟體,沒有開發出好玩的軟體,就沒有玩家。這種死亡螺旋的情況總要從某一邊開始打破,才能變成向上的增長螺旋。
• Quest 2 就是打破這種情況的 VR 產品,讓 VR 遊戲的市場夠大,開發商看到藍海,就會不斷地湧入。而各類創新的遊戲陸續上市,又能夠吸引到更多的玩家,所以進入了增長螺旋。
• 再考慮到過去幾個月,元宇宙這概念被炒作大熱,而且幾家廠商首先鎖定的都是辦公室等工作場景,所以未來 Quest 2 甚至可能可以打開商業市場,很多公司都會買一些。我估計未來一段時間它的銷售不會趨緩,還有可能賣得更快。畢竟,在台幣一萬上下的這個價格區間帶,沒有任何人是 Quest 2 的對手。

 

■ 一千萬這個銷售量,是元宇宙發展的很好的根基。Metaverse 近期炒得很兇,但也有不少人質疑只是在賣夢,是個泡沫,最後整個都做不起來。

• 但未來發展未必像他們說的那麼極端。畢竟先行者的 Quest 2,都已經有一千萬的安裝量了,這代表未來元宇宙的發展,其實是有一個還不錯的地基。只要能夠讓既有的消費者買單,廠商能賺錢,就會繼續去開發更好的東西。
• 目前的進度或許只是元宇宙 0.1 版,離 1.0 版可能還要十年。

 

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