M觀點指數 2023 版 – Easy 10 簡單十 & TechGiants 20 科技巨頭20
更新 2023 版本的 Easy10 與 Tech …
M觀點創辦人+科技巨頭解碼主筆
美國高科技成長股莫名其妙大跌。我不太認同心理戰的說法,了解資金面十分困難。我認為還是應該從基本面出發來預測,因為我相信價值回歸,股票價格有一天會貼近價值。暴跌可以當作提醒,讓投資人去看看基本面是否改變了,再調整持股。我提到的幾家成長股,基本面沒改變,不需要擔心。
高通CEO說漏嘴,講出Meta Oculus Quest2的銷量破千萬。這代表 Meta 跨越了VR生態系爆發的重要門檻,出現了健康向上的增長螺旋,開發商有機會賺到錢,開發軟體越多,吸引更多玩家,就更多開發商加入。等於未來的元宇宙發展有了一個不錯的地基。
微軟宣佈跟 Meta (臉書)合作,將把 Teams 產品跟 Meta 的 Workplace 互相整合,等於兩家公司在元宇宙方面選擇相互合作,不會打到血流成河。Teams 比 Workplace 成功不少。雙方都沒有打算獨霸,而是呈偏向開放生態系的態度,合作對他們更加有利。
電動車新創公司 Rivian 正式上市,市值直接超越GM 和 Ford 兩大車廠。不能說這完全是泡沫,因為 Rivian 已經有在生產交車,超越多數電動車廠。影響資本市場上的股票價格的,未來比現在重要。現在 Rivian 的挑戰包括產線規模化、硬技術限制何自動駕駛,但我還是看好。
微軟宣佈要將他們的虛擬工作平台 Microsoft Mesh 加入企業協作軟體 Teams,辦公室商務是目前微軟與Meta對元宇宙共同選擇的第一站運用。分析師認為這樣會讓元宇宙真正成功,打進大眾市場。未來多家公司會在元宇宙共存。
一般投資人會認為微軟之類老牌的大型權值股很穩定,不太會暴漲暴跌,甚至會當作資金撤出高成長高風險股票時的避風港。但最近微軟上漲很多,令人吃驚。我認為會這樣是因為更多人看懂了微軟,造成價格回歸價值。微軟所有事業部門幾乎都交出漂亮成績單,還有很深的護城河。我非常看好。